A la suite d’un accord intervenu entre les deux groupes, Axel Springer annonce qu’elle va procéder au dépôt d’une surenchère amicale de son offre publique d’achat visant les actions SeLoger.com au prix de 38,05 euros par action (la « Surenchère »). Ce prix représente une prime de près de 12% par rapport au prix de l’offre publique d’achat initiale déposée par Axel Springer le 28 septembre 2010 (l’« Offre »).

 

La Surenchère sera soumise à un seuil, fixé à 50,01% (en ce compris la participation de 12,4% détenue par Axel Springer) du capital et des droits de vote de SeLoger.com, en dessous duquel elle n’aura pas de suite positive.

 

La Surenchère s’inscrit dans le cadre de la conclusion, le 17 janvier 2011, d’un accord entre Axel Springer et SeLoger.com prévoyant également les engagements suivants :

 

 

Le Conseil de surveillance de SeLoger.com, qui s’est réuni le 17 janvier 2011, a considéré que le prix de la Surenchère s’inscrivait désormais dans la fourchette du rapport de l’expert indépendant. Le Conseil a également pris acte de ce que la Surenchère inclut désormais un seuil de renonciation fixé à 50,01% (en ce compris la participation de 12,4% détenue par Axel Springer) du capital et des droits de vote. Compte tenu de l’amélioration des termes et conditions de la Surenchère, le Conseil a, à l’unanimité de ses membres, considéré que la Surenchère était conforme à l’intérêt de la Société, de ses actionnaires, de ses clients et de ses salariés et qu’elle pouvait par conséquent être considérée comme amicale. Le Conseil de surveillance recommande donc aux actionnaires de SeLoger.com d’apporter leurs actions à la Surenchère.

 

En outre, le Conseil de surveillance de SeLoger.com a décidé, conformément aux termes de l’accord :

 

 

Axel Springer déposera prochainement auprès de l’AMF un projet de Surenchère y compris un document d’information complémentaire, dans les conditions prévues par l’article 232-9 du Règlement général de l’AMF.

 

Ralph Büchi, Président d’Axel Springer International au sein de Axel Springer AG a déclaré : « Cet accord constitue le socle d’une transaction fondée sur un consentement mutuel entre Axel Springer et le Conseil de surveillance et le Directoire de SeLoger.com. Notre intention a toujours été amicale, et nous sommes convaincus qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de progresser sur cette base. Ceci est particulièrement vrai pour les dirigeants et collaborateurs de SeLoger.com, qui vont désormais pouvoir se concentrer uniquement sur l’activité de l’Entreprise et poursuivre leur excellent travail. Après une analyse approfondie, l’évolution récente du cours des sociétés comparables ainsi que la récente révision à la hausse des perspectives financières de SeLoger.com nous ont conduit à reconsidérer le prix de notre offre, qui est désormais encore plus attractif pour les actionnaires de SeLoger.com. »

 

M. Geoffroy Roux de Bézieux, Vice-Président du Conseil de surveillance, a déclaré : « Le Conseil de surveillance de SeLoger.com se félicite de cet accord qui offre une amélioration significative en matière de valorisation, de gouvernance d’entreprise et d’intéressement des dirigeants par rapport à l’offre initiale d’Axel Springer, et qui permet à SeLoger.com de bénéficier du soutien d’un actionnaire de référence afin d’accompagner sa stratégie de développement sur le long terme. »

 

 

 

 

 

Ce communiqué de presse est disponible en allemand, en anglais et en français pour téléchargement dans la section presse du site Internet www.axelspringer-offer-seloger.fr.

 

La note d’information est disponible sur le site internet d’Axel Springer (www.axelspringer.com/investors) et de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), et peut être obtenue gratuitement auprès de BNP Paribas (4 rue d'Antin, 75002 Paris).